Für die Verbindung von CleverMessage mit WhatsApp wird ein Meta Business Portfolio benötigt.

In diesem Artikel prüfst du, ob bereits ein geeignetes Business Portfolio vorhanden ist und ob du die notwendigen Zugriffsrechte besitzt. Die eigentliche Verbindung mit CleverMessage erfolgt erst in einem späteren Schritt.

Warum wird ein Meta Business Portfolio benötigt?

CleverMessage nutzt die offizielle WhatsApp Business Platform von Meta.

Das Meta Business Portfolio bildet dabei die Unternehmensstruktur, über die unter anderem der WhatsApp Business Account, Telefonnummern, Personen und deren Berechtigungen verwaltet werden.

1. Prüfen, ob bereits ein Business Portfolio vorhanden ist

Bevor du ein neues Business Portfolio erstellst, solltest du unbedingt prüfen, ob für dein Unternehmen oder deine Organisation bereits eines vorhanden ist.

Das ist beispielsweise häufig der Fall, wenn bereits eine Facebook-Seite, ein Werbekonto oder andere Meta-Dienste geschäftlich genutzt werden.

Vermeide es, unnötig ein weiteres Business Portfolio anzulegen. Mehrere Portfolios können später dazu führen, dass Unternehmens-Assets und Berechtigungen auf unterschiedliche Konten verteilt sind.

2. Das richtige Business Portfolio auswählen

Falls bereits ein oder mehrere Business Portfolios vorhanden sind, prüfe, welches davon tatsächlich zu deinem Unternehmen oder deiner Organisation gehört.

Achte insbesondere auf:

• den Namen des Unternehmens oder der Organisation
• die hinterlegten Unternehmensinformationen
• bereits vorhandene Unternehmens-Assets
• die zugewiesenen Personen und deren Berechtigungen
• deinen eigenen Zugriff auf das Business Portfolio

Für die spätere WhatsApp-Einrichtung solltest du das Business Portfolio verwenden, das auch zukünftig für die geschäftlichen Meta-Dienste deines Unternehmens oder deiner Organisation genutzt werden soll.

3. Berechtigungen prüfen

Stelle sicher, dass du mit dem Meta-Konto angemeldet bist, das die notwendigen Berechtigungen für das Business Portfolio besitzt.

Der Zugriff auf eine Facebook-Seite allein bedeutet nicht automatisch, dass du auch die erforderlichen Rechte innerhalb des zugehörigen Business Portfolios besitzt.

Fehlende Berechtigungen können dazu führen, dass das gewünschte Business Portfolio oder bestimmte Unternehmens-Assets während der späteren Verbindung nicht ausgewählt werden können.

4. Noch kein Business Portfolio vorhanden?

Falls für dein Unternehmen oder deine Organisation noch kein Business Portfolio existiert, kannst du eines über Meta erstellen.

Verwende dabei die tatsächlichen Daten des Unternehmens oder der Organisation und stelle sicher, dass du selbst die erforderlichen administrativen Zugriffsrechte erhältst.

Nach der Erstellung kannst du mit der CleverMessage-Einrichtung fortfahren.

5. Noch keinen WhatsApp Business Account anlegen

Für diesen Schritt ist es nicht notwendig, vorab selbst einen neuen WhatsApp Business Account oder eine WhatsApp-Telefonnummer innerhalb von Meta einzurichten.

Die Verbindung mit Meta wird später direkt aus CleverMessage gestartet.

Dazu wird unter Phone Number die gewünschte Telefonnummer eingetragen und anschließend Connect ausgewählt. CleverMessage leitet dich daraufhin zum entsprechenden Meta-Prozess weiter.

Dort meldest du dich mit deinem Meta-Konto an und führst die weiteren Schritte zur Verbindung durch.

6. Unternehmensverifizierung

Meta kann abhängig von der jeweiligen Unternehmensstruktur und Nutzung eine Verifizierung des Unternehmens verlangen.

Ob eine Business-Verifizierung erforderlich ist, zeigt sich im weiteren Einrichtungsprozess. Du musst sie daher nicht vorsorglich durchführen, nur um mit der CleverMessage-Einrichtung zu beginnen.

Falls eine Verifizierung erforderlich wird, behandeln wir diesen Vorgang separat.

Bevor du fortfährst

Für den nächsten Schritt solltest du Folgendes vorbereitet haben:

• Zugang zu deinem Meta-Konto
• ein bestehendes oder neu angelegtes Meta Business Portfolio
• ausreichende Berechtigungen für dieses Business Portfolio
• Zugriff auf die Telefonnummer, die später mit WhatsApp verbunden werden soll

Nächster Schritt

➡️ Telefonnummer verbinden